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兴业投资原油周评:多头在对决中胜出国际油价

更新时间:2020-07-08 21:26点击:

  尽管上周原油市场面临新冠疫情恶化令原油需求前景蒙阴、利比亚恢复原油产量和OPEC可能降低减产规模等多重不利因素的影响,但中美经济数据表现靓丽,提振市场预期经济V型复苏信心,改善原油需求前景,同时美国原油库存大幅下降和俄罗斯遵守减产协议削减产量,最终多头在对决中胜出,推高国际油价逾5%。截至收盘,美国WTI 8月原油期货整周累计上涨6.66%,收报40.36美元/桶,当周最高触及40.73美元/桶,最低跌至37.51美元/桶。布伦特9月原油期货整周累计上涨5.5%,收报42.81美元/桶,当周最高触及43.20美元/桶,最低跌至39.97美元/桶。

  随着全球冠状病毒病例的持续增加,导致市场担忧可能引发新的封锁措施,以遏制疫情蔓延,这可能会抑制对石油的需求。世界卫生组织发布最新疫情报告称,过去24小时内,全球新增新冠肺炎病例达212326例,创历史新高,全球已确诊新冠肺炎病例超过1090万例。与此同时,上周五,美国报告病毒病例连续第三天激增50000例。此外,巴西上周五报告新增42223例病例,使全国累计总病例数超过153万例。死亡人数增加了1290人,累计总数63174人。在感染病例和死亡人数上,巴西都仅次于美国。高盛警告称,航空燃油需求是冠状病毒危机的最大输家,在疫苗缺乏的情况下,消费者对飞行的信心将维持在低位,长期来看,消费者行为可能会发生改变。

  与此同时,利比亚正在努力恢复石油出口,受内战影响,该国出口自1月以来几乎全部被切断。利比亚国家石油公司(NOC)上周表示,其与邻国就解除封锁的谈判取得进展,该公司有望恢复石油生产。另据阿格斯石油市场周报(Petroleum ARGUS)称,利比亚设法恢复了其较小油田的生产活动。利比亚产量增加将侵蚀OPEC+的减产效应。

  路透社上周二援引熟悉谈判的四名OPEC消息人士报导称,OPEC和俄罗斯尚未讨论将创纪录的石油减产延长至8月的可能性。消息人士进一步指出,俄罗斯和OPEC可能会放缓减产。此外,沙特方面威胁称,除非OPEC其他成员国弥补他们未能遵守最近减产的目标,否则将再度引发石油价格战。这令投资者担忧情绪重新升温,也对油价构成一定压力。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹?本?萨勒曼亲王近日将发表对安哥拉和尼日利亚的“最后通牒”,要求他们提交详细的保证书,以限制石油生产。此前,阿卜杜勒阿齐兹亲王曾表示,沙特将以折价出售原油,以打压安哥拉和尼日利亚。

  然而,上周公布的中国PMI数据、美国房屋销售、制造业PMI和非农就业报告等数据均表现乐观,提升了市场对经济将呈现V型复苏的乐观预期,令原油需求前景改善,为油价提供强有力支撑。目前,市场对经济数据的关注似乎超过了新冠病毒疫情,尽管病例增加,但经济增长仍在继续。

  与此同时,有报导称,OPEC石油产量在6月份降至几十年来的最低水平,而俄罗斯的产量已降至接近OPEC+减产目标的水平。同时阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周通知那些按月定期提高合同产量的客户,在8月份将4个级别的原油出口产量削减5%;而此前宣布在7月份将减产5%。此外安哥拉承诺“尽最大努力”推动OPEC+减产。另据航运业消息人士称,因冠状病毒危机而储存在海上油轮上的数千万桶原油和成品油正在被出售,显示燃料需求正在复苏。这均给原油多头提供一些信心。

  美国主要机构公布的上周原油库存意外大幅减少,同时美国石油钻井数续创历史新低。美国石油学会(API)最新数据显示,截至6月26日当周,API原油库存减少820万桶至5.37亿桶,为2019年以来的最大降幅,也是5月以来首次下降,前值增加174.9万桶,预期减少95万桶;库欣原油库存增加16.4万桶,前值减少32.5万桶;汽油库存减少245.9万桶,前值减少385.6万桶,预期减少164.6万桶;精炼油库存增加263.8万桶,前值减少260.5万桶,预期减少89.2万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至6月26日当周,美国原油库存减少719.5万桶至5.335亿桶,创1月3日当周以来最大单周降幅,预期增加7.3万桶,前值增加144.2万桶;汽油库存增加119.9万桶,预期减少152.4万桶,前值减少167.3万桶;精炼油库存减少59.3万桶,预期增加16.3万桶,前值增加135.8万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少263万桶,前值减少99.1万桶,连续8周下降。此外,上周美国国内原油产量维持在1100万桶/日不变。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据数据显示,截至7月3日当周,石油钻井总数减少3座至185座,连续十六周减少,连续第九周创历史新低;天然气钻井总数增加1座,至76座;石油和天然气钻井平台总数减少2座至263座。

  展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和和贝克休斯石油活跃钻井数据外,还需留意周二的美国能源信息署(EIA)和周五的国际能源署(IEA)短期能源展望月度报告,EIA月报关注美国原油产能扩张力度,而IEA月报关注全球原油需求展望。投资者可以从月报中了解供给、需求和库存的最新状况和变化,在供给不断减少的情况下,尤其留意需求和库存的变化。目前来看,报告整体偏向乐观的可能性较大,有望在短线给油价提供上涨动能。但若报告内容比较负面,则需要提防油价的短线回调风险。此外,OPEC将定于周三召开会议,重点讨论当前的减产是再延长一个月还是削减规模,这将对市场情绪产生重要影响。美国本周将要公布的经济数据包括:6月Markit服务业PMI终值、6月Markit综合PMI终值、6月ISM非制造业PMI、5月JOLTs职位空缺、5月消费信贷、每周申请失业金人数、5月批发库存、6月生产者价格指数(PPI)。周一将要公布的美国6月ISM非制造业PMI数据将格外吸引投资者的眼球。受新冠疫情影响,美国4月ISM非制造业PMI跌至41.8,为2009年3月以来新低;5月ISM非制造业较4月有所反弹,至45.4,但仍显著低于50荣枯线。FYCM兴业投资(英国)分析师预计6月ISM非制造业PMI将进一步向荣枯分界线。若数据符合或好于预期,将有望提振美国经济复苏的信心,并提振原油等高风险资产;不过新冠疫情的恶化将削弱该数据的利好影响。周四的每周申请失业救济金人数仍是最近市场关注度最高的经济数据之一;因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值。尽管最新出炉的美国6月份非农就业报告非常乐观表现,但过去几周美国的新冠疫情再度恶化令投资者担忧美国就业市场将受到影响。我们预期截止7月3日当周美国初请失业金人数将降至137.5万人,此前一周初请失业金人数142.7万人,为连续第13周回落,但逊差于预期的135.5万人,且连续15周多于100万。若初请失业金人数再度恶化,这可能会提升市场的避险情绪,对原油等风险资产构成压力。此外,周五的生产者物价指数(PPI)也会受到市场参与者的冠状,因近期美联储官员表示美联储未来的利率水平将会再次关注美国通胀数据的变化;PPI数据为CPI的领先指标,因为当生产者对产品和服务收费较高时,较高的成本通胀会传导给消费者,所以投资者可以通过PPI的变化来前瞻CPI数据的变化。此外数据显示,美国5月PPI环比上升0.4%,为3周以来首次录得正增长,但同比仍录得负增长,为-0.8%,核心PPI环比和同比分别为-0.1%和0.3%,均低于市场预期,暗示美国仍面临通缩的风险。我们预期美国6月PPI数据将会出现改善。央行动态方面,亚特兰大联储主席博斯蒂克、美联储负责监管的副主席夸尔斯、旧金山联储主席戴利和里士满联储主席巴尔金将在不同场合就新冠肺炎的影响、经济前景和美联储的应对措施发表讲话。投资者可以从中了解美联储未来宽松政策的线索。此外,冠状病毒疫情和国际贸易局势的发展也是时刻影响着投资者的情绪,若二次疫情全面爆发和贸易紧张局势恶化,将对油价产生更多负面影响。

  技术面上看,美油周图保利加通道收敛,油价在中轨上方发展,14周均线周均线,后者下行势头趋缓,慢步随机指标震荡走低。K线图收长实体阳线,表明下方买盘兴趣浓厚,不过上行仍受制于近期高位,因此需警惕本周油价回落。支撑分别位于39.50、38.50、37.50,阻力依次是41.20、42.00、43.50。

  布油周图保利加通道收敛,油价在中轨上方发展,14周均线周均线,后者下行势头趋缓,慢步随机指标震荡走低。K线图收长实体阳线,表明下方买盘兴趣浓厚,不过上行仍受制于近期高位,因此需警惕本周油价回落。支撑分别位于41.70、40.50、39.40,阻力依次是43.90、45.20、46.60。

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